Mysteel 调研:钢铁产业链下游企业复工复产情况(四)
由于公共卫生事件的影响,导致下游企业复工复产未能按照计划正常进行,为了解整个下游行业复工复产情况,Mysteel分别于2月14日、2月25日、3月5日、3月13日先后展开了四次调研,跟踪了482家具有代表性的下游企业,就“预计复产时间、复工后是否完全恢复生产、不能正常生产的原因、预计完全恢复生产”这几个问题进行了详细调研。
核心结论如下:
1、截止调研时间,78%企业复工,其中机械、汽车、汽车零配件、冷轧带钢厂、建筑装潢业基本上已经复工,建筑施工业、钢结构、紧固件企业复工占比相对少些,造船业复工速度相对较慢。
2、调研样本中将近一半的企业已经达到正常经营水平,到3月底大部分企业将会完全恢复到正常经营水平。其中,汽车、汽车零配件、机械行业的企业完全恢复生产占比相对较高,建筑施工业、钢结构完全恢复生产的企业占比最低。
现将本次调研情况报告如下:
一、 钢铁产业链下游企业整体复工复产调研概况
1、调研样本范围
本次调研样本涵盖建筑施工业、钢结构、集装箱、机械、汽车、家电、紧固件等12个下游行业,调研样本合计482家企业。
图1:调研样本涉及的行业数量、占比情况
2、业务覆盖区域
业务覆盖最高的是华东地区,占比为35%,所以疫情对于华东地区经济影响最大,其次是华北、华南,西南,占比分别为15%、13%和10%,本次疫情最严重的华中地区,占比为7%,其中有7%企业业务覆盖全国,此外,覆盖国外业务的占比达3%,疫情对于进出口也有一定的影响。
图2:调研企业业务覆盖区域占比
3、计划复工时间调研
本次调研的482家下游企业中,截至3月13日有82%企业已经复工,与此前3月5日调研数据的复工相比较,复工速度变化不大。同时预计3月底前将会有94%占比的企业复工,5%企业复工时间仍处于待定中,目前复产时间待定的大部分属于建筑施工业,主要是由于建筑施工业需要室外作业容易导致集聚,且部分工地未开工,同时开工费用较高导致开工意愿并没有很高。
图3:企业复工时间对比
4、预计完全恢复生产时间
调研数据显示,截至调研时间48%企业已经完全恢复正常生产,预计截至到3月底有91%企业可以达到完全恢复生产状态,与之前调研数据相比,预计恢复时间没有明显的变化。
图4:企业预计完全恢复生产所需时间
5、不能完全恢复生产的具体原因
目前人员到岗率低仍是企业不能完全恢复正常生产的最主要原因,等待政府审批通知占比为27%,大约6%企业表示订单不足、资金问题、物流问题也影响着企业正常复产,部分企业表示企业虽然已经正常复工,但是订单减少相对减少了很多。此外,建筑施工业企业表示很多地区由于怕工人户外作业有疫情感染,导致工地未启动,影响着建筑施工业正常复产。
图5:企业不能正常经营的原因
二、 分行业来看企业复工复产情况
1、 建筑施工业
本次调研样本中有155家企业属于建筑施工企业,总调研样本中有78%企业已复工,到3月底将共有90%企业复工,4月将有3%企业恢复生产,与上周调研对比,复工速度有所减慢,同时目前只有25%企业表示完全恢复正常生产节奏,到3月底大概有79%的企业可以恢复正常生产。
图6:建筑施工业计划复工及复产时间
2、 钢结构企业
本次调研样本中有95家企业生产钢结构企业,总调研样本中有76%企业已复工,到3月底大部分企业将已复工,与上次调研数据相比较,复工节奏略微加快。同时调研样本中有39%企业已经完全恢复正常生产水平,预计到3月底将有89%企业可以完全恢复正常生产,但是调研样本中仍有部分企业表示要4月、甚至5月份才能恢复正常。
图7:钢结构企业计划复工及复产时间
3、 机械
本次调研样本中有39家企业属于机械相关行业,主要是工业线材和中厚板的下游行业,调研样本中大部分企业已经复工,占比为95%,剩余的企业均表示在3月复工,其中复工的企业中有78%企业表示恢复生产,大概3月底,基本上企业可以达到全部复工、完全复产的状态。
图8:机械企业计划复工及复产时间
4、 汽车
本次共调研了12家生产汽车整车企业,汽车主要以冷镀为原料生产,调研样本上周就已经全部恢复生产,其中复工的企业中有92%企业表明已经完全恢复生产了,还有1家企业表示要到3月下旬才能恢复正常经营水平。
图9:汽车企业计划复工及复产时间
5、 汽车零配件
本次共调研了28家生产汽车零配件企业,调研样本中已有96%企业已经复工,还有1家企业处于待定状态,跟上周调研没有变化,另外,调研样本中有89%企业完全恢复生产,到3月下旬将有93%企业可以恢复到以前水平,4月将有4%企业完全恢复正常经营水平。
图10:汽车零配件企业计划复工及复产时间
6、 紧固件
本次共调研了54家生产紧固件企业已经恢复生产,其中,27家企业表示已经恢复正常经营水平,到3月底大概98%企业完全恢复生产,还有1家企业表示要到4月才可以完全恢复生产。
图11:紧固件企业计划复工及复产时间
7、 冷轧带钢厂
本次调研共涉及38家冷轧带钢厂,调研样本中92%企业已经复工,剩余的企业将在3月中旬复工,之前调研数据显示,到3月底,大概共有74%企业复工相比,复工节奏有所加速。此外,调研样本中55%企业已经恢复到正常经营水平,3月有39%企业完全恢复生产。
图12:冷轧带钢厂企业计划复工及复产时间
8、 包装五金
本次调研了21家包装五金相关企业,其中18家企业已经完全复工复产,占比为86%,3月中旬将有1家企业计划复工,9%企业复产时间未确定,与3月5日调研相比,复产节奏加快。
图13:包装五金企业计划复工及复产时间
9、 建筑装潢
本次调研共涉及13家建筑装潢企业,目前已经完全复工,复工的企业中有9家企业表示已经完全恢复生产,到3月底将完全恢复生产。
图14:建筑装潢企业计划复工及复产时间
10、 集装箱
调研样本中目前已经全部复工,与之前调研计划时间相比,复工节奏加快,其中40%企业已经完全恢复生产,3月底调研样本将完全恢复生产经营。
图15:集装箱企业计划复工及复产时间
11、 造船
本次调研样本中有4家造船企业,目前有3家企业复工,原本调研样本中3上旬将全部复工,现在时间推迟到3月底甚至4月,复工节奏偏慢。主要造船企业属于劳动密集型行业,劳务工人大多数是外地人,叠加交通影响,政府管制,企业复工大部分是等待政府通知中。此外,有1家企业表示到5月才能完全恢复正常经营水平。
图16:造船企业计划复工及复产时间
三、 总结
通过四次调研对比,发现钢铁产业链下游企业复工时间整体是有所提升的,其中,除了建筑施工业复工相比减慢外,其他行业复工速度相对有所提升,其中人员到岗率低仍是限制企业恢复生产的主要因素。
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